华为李鹏:2025年智能算力需求将达到当前的100倍

发布日期:2023-10-13 15:13    点击次数:89

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  在第十四届全球移动宽带论坛上,华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏表示,大模型为代表的AI应用发展带来对智能算力的爆发式需求。到2025年,智能算力需求将达到当前的100倍。要充分释放这些算力潜能,需要更先进的网络能力:一方面,需要更大的带宽、更低的时延、才能更好的“联接智能”。另一方面,随着网络流量模型的变化,网络需要“内生智能”,持续提升自动化、智能化水平。

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  算力基础设施发展量化指标出炉 万亿级算力产业迎重磅政策利好

  近日,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(简称《行动计划》),从计算力、运载力、存储力以及应用赋能等四个方面提出了未来三年发展量化指标。业内专家表示,《行动计划》的发布,有望推动我国算力基础设施快速发展,利于行业景气度提升,整个算力产业链或将迎来新的增量空间。

  未来三年发展量化指标出炉

  算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力,主要通过算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是支撑数字经济发展的重要资源和基础设施,呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征,在实现数字化转型、培育未来产业,以及形成经济发展新动能等方面具有重要作用。

  此次发布的《行动计划》对于算力基础设施未来三年发展进行了指标上的细化,从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到2025年发展量化指标,引导算力基础设施高质量发展。

  具体来看,《行动计划》提出,到2025年,计算力方面,算力规模超过300EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。

  运载力方面,国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。

  存储力方面,存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。

  应用赋能方面,打造一批算力新业务、新模式、新业态,工业、金融等领域算力渗透率显著提升,医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广,能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。

  此外,《行动计划》还在完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设等六方面部署了25项重点任务。

  从近期市场表现来看,A股市场算力概念在10月9日及10月10日两个交易日持续走高,同花顺东数西算(算力)概念指数分别上涨1.27%和1.26%。个股方面,多只个股实现涨停,立方数科、莲花健康两日累计涨幅均超20%,测绘股份、易事特等十多只个股累计涨超10%。

  万亿级产业链迎利好

  我国算力产业规模巨大,已达到万亿元级别。根据中国信息通信研究院测算,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,在算力方面,每投入1元,将带动3至4元的GDP经济增长。工信部部长金壮龙此前在2023中国算力大会上表示,我国算力产业已初具规模,服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一,高算力芯片加速迭代升级,一批行业骨干企业茁壮成长;算力应用广泛深入到政务、工业、交通、医疗等领域,不断催生新技术、新模式、新业态,助力各行各业加快数字化、智能化转型。

  业内专家普遍认为,此次《行动计划》的发布对于整个算力产业链来说都是极大的利好。

  平安证券分析师付强认为,《行动计划》的发布,将推动我国算力基础设施的快速发展,算力作为数字经济时代的关键生产力,国家重视程度明显提高,2025年的发展量化目标也进一步打开未来国内算力行业的成长空间。

  “算力行业再迎政策催化,有望推动服务器整机及算力租赁行业实现超预期发展。”国泰君安分析师李沐华分析,该政策作为算力行业的顶层规划,明确了算力的生产力属性,指出了算力行业的主要商业模式,有利于推动算力行业增长提速。根据《行动计划》,到2025年,我国算力规模、智能算力占比、智能算力规模相较2023年分别提高36.36%、10%和59.09%,智能算力的快速增长将成为算力行业发展的核心驱动力,有望带来以智能计算中心算力租赁为代表的新型业务需求。文件同时强调了应用牵引的重要性,有望通过标杆项目激发起重要领域更广泛的算力需求,推动行业超预期发展。

  “《行动计划》就算力基础设施的发展进行规划,从目标到举措都较为详细,覆盖了算力、存储、应用等各个环节,彰显了对于算力作为新兴基础设施的重视程度。算力、存储到应用的整个产业链投资价值凸显。”海通证券分析师杨林说道。

  不少企业也认为,此次《行动计划》的发布,对于算力行业可谓“正当其时”。

  “《行动计划》通过顶层设计和引导,推进存算均衡发展。有助于国内数据存储产业的升级,提高‘存力’中先进存力的比重。对于像曙光这样,拥有核心自研技术的存储企业是一个利好的消息。”中科曙光存储事业部副总经理张新凤表示。

  “当前AI等前沿技术快速发展,‘东数西算’等工程深入落地,客户存力系统建设面临复杂异构的多业务场景挑战,依靠原有的缝缝补补,已经不足以满足未来5至10年的业务发展需要。”针对算力产业中重要的存储力,中科曙光相关负责人表示,存力必须与算力协同发展,能支撑算力基础设施高质量发展的存力体系,发展趋势必须具备“先进存力、自主研发和绿色低碳”等三大特征。

  机构纷纷加码布局

  值得一提的是,今年以来,包括基金公司、券商、险资、私募、海外机构等纷纷加大了对算力产业链相关公司的调研力度。

  同花顺数据显示,今年已有97家算力概念公司受到机构调研,被调研次数合计达447次,去年同期则有91家公司机构合计被调研301次。从单个公司的调研次数和参与机构的家数来看,7家公司年内被调研次数超过10次,其中科大讯飞、易事特和广电运通年内被调研次数分别达43次、26次和19次;22家公司年内参与调研的机构家数均超过100家,其中国芯科技、美亚柏科、科大讯飞位列前三,机构调研家数分别为814家、493家、475家。而在去年同期,被调研次数超10次的公司有5家,机构调研家数过百的有17家,科大讯飞被调研次数和机构家数最多,分别为14次和477家。

  从机构关注的重点来看,算力产品相关布局、业务合作以及AI大模型等相关话题成为众多机构关注的焦点。

  此外,公募基金等机构已经提前在算力产业进行加码布局。根据同花顺数据,2023公募基金半年报显示,不少算力概念股如中兴通讯、科大讯飞、中科曙光、浪潮信息等,均成为多只公募基金的重仓股。其中,中兴通讯获得659家公募基金重仓持股,二季度获得大幅增持,持仓变动数量位列A股第七。

  银华基金基金经理李晓星在中报中表示,AI产业在突破“技术奇点”后,将进入新一轮成长周期。硬件先行的算力产业链,在业绩兑现上先于AI应用。算力是支撑AI新基础设施中的重要生产力,国内算力建设在政策扶持下将会跟进。

  诺安基金则认为,在ChatGPT大模型训练和应用需求的带动下,国内外AI硬件相关订单持续高景气,超出产业和资本市场预期。AI算力模型板块经过调整后,在下半年基本面的高成长性有望得到兑现,继续看好下半年主线行情演绎。




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